股市新聞筆記

臺IC設計業者受惠

這一波華為新品改款動作背後的「去美化」現象，確實讓不少台系IC設計業者可以得分，包括手機晶片、快充IC、電源管理IC、光感測IC、MEMS麥克風、3D感測模組及PA晶片，只要是解決方案是與美商直接競爭，那在華為採購部門加分的效益自然水漲船高。在華為新品出貨成長藍圖不變，加上採購台系晶片比重明顯增加後，有幸卡位華為訂單的台系IC設計業者，後續營運表現已是提前加分。

海思 IC設計 （威脅MTK）

只要華為2020年新品規劃及出貨進度不受新興變數影響，那海思一口氣挑戰亞洲最強IC設計公司頭銜及台積電最大客戶寶座的一箭雙鵰大戲，可望在2020年隆重上映。 海思是台積電VIP客戶、每次都在先進製程搶先投片。

渣打銀行指出，貿易戰全球有5市場：墨西哥、南韓、台灣、菲律賓及越南可望受惠，下半年台灣GDP成長率將反彈，全年GDP成長率達2.1%。主計處公布的2019年第2季GDP成長率2.41%，為亞洲四小龍之首。

中美貿易戰帶來對台的受惠效應有3：首先是來自華為、海思等廠商下單台廠力道增強，主要受惠為上游零組件業者，諸如IC設計、PCB等廠商；其次是下游品牌廠為避免關稅上身，提前備貨，諸如廣達、仁寶等NB代工廠在2019年上半的出貨遠優於預期；再者為台商回流設廠帶來的投資效益。

貿易戰遷廠造成成本增加